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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥥，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👛👛。美国一季度GDP降幅高于市场预期👝🍑🍄👛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💕🥾🍋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👄👜🥥；市场震荡上行🍋👞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👜🍎🍒👘。资金需求端🍑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍉🧡👛👞，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥬👛👜👢。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月(yue)市(shi)场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、在中华文明的体系中，酒文化一直也是不可或缺的一部分。国(guo)乐作为(wei)中国传统(tong)音(yin)乐的代表，经历了数千年的发展演(yan)变，形成了独特的艺术(shu)风格和丰富的音乐(le)表现形式；而汾酒作为中国白酒的佼(jiao)佼者，有(you)着6000年的中华酿艺与文明的传承，是中国传统酿酒技艺的(de)杰出代表。青花汾酒《国(guo)乐世界之旅》节目中的这些乐器不仅是音(yin)乐的载体，更是中华文化的瑰(gui)宝，传承着民族的灵(ling)魂与(yu)情感。而每件乐器更是与汾酒6000年酿酒史、3000年酿酒文明史、1500年名酒(jiu)史、1200年诗酒史、800年蒸馏酒史、300年品(pin)牌史、110年国际(ji)品牌史(shi)产(chan)生共振，汇聚成“美美与共”和谐之音，与汾酒一同见证中华民(min)族的历史变迁与文化传承。