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田希蒙：Wind数据显示🥔💞，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥑👜🍆，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍊🧄。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩲🍌🧅。从行业层面来看🩳🍄🩱🥦，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👞，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍎🥦🍊，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍊🍎。

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从个股来看🍎💗，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥬🍌👜👚。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👢👄🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💔，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🌽。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉🍉，无风险利率持续下行🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👙🍊👝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍎🍓🍆，本轮增量资金的正反馈机制💓，不仅会对市场走势产生显著影响👚🥭🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👚👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆，是重要的选股方向

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