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付(fu)倍佳：全年港股(gu)市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改(gai)善的機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱(ruo)，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保(bao)持(chi)樂(lè)觀。

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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域(yu)产(chan)品催化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接(jie)力创新药(yao)和(he)新消费的(de)行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但(dan)在期權(quán)市場(chǎng)的(de)某些領(lǐng)域，仍有緊(jin)張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)(dong)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💔，TMT逆势改善🥕🥒，资源品🩳👠、必需消费、中游设备保持正增🍑💝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💖🥝🍍🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌🥦🩰🍊，如汽车👢🩱、光伏、自动化设备等🥑🧅；3）消费服务领域💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄💯🩰🍒😻，其中饮料乳品、农副产品👙、家电👚🥻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘，叠加供给刚性或受限🍒🥭，中报业绩有望边际改善🍒👿。

2、高股息资(zi)产方面，港股通(tong)资金持续(xu)涌入，推动银(yin)行、公用事业等(deng)板块股息率优势(shi)强化，若红利(li)税(shui)下调政(zheng)策落地(di)，其实际收益率有(you)望进(jin)一(yi)步抬升。