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付倍佳：我(wo)们关注三条投(tou)资主线：一是(shi)高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部(bu)分消费细分板块；二是创新(xin)敏感型资产，关注有(you)产(chan)业迭代升级(ji)、有经营杠杆(gan)释放、技术壁垒较高(gao)的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是(shi)全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币(bi)信用下降，关注价格中枢(shu)中长期(qi)上移的上(shang)游资源品机(ji)会，看好(hao)电解(jie)铝、黄(huang)金、铜板块。

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邱(qiu)延冰表示，人工智能和以(yi)区块链为基础的稳(wen)定币拓展了数智金(jin)融技术(shu)底层基座，将进一步提升实体经(jing)济运行效率，并(bing)创造出新的数字金融生态。稳定币作为一个新的金融基础设施，其核(he)心(xin)价值在于颠覆传统支付体系的高成本与低(di)效率，实现低成本秒级结算。而(er)其更深远的意义是构建了新的(de)全(quan)球支付生态体系，随着稳定币的进一步发展，许多金融活动都可以(yi)脱离传(chuan)统法币体系，改在稳(wen)定币体系内完成。目前全球形(xing)势(shi)来看，稳定币立法(fa)先发地位至关重要，率先立法(fa)的(de)稳定币体系将对体系外(wai)国家产生(sheng)虹吸效应，并(bing)将影响甚至(zhi)重塑未来国际金融格局，该议(yi)程涉及国家(jia)金融**，我国应抓住机遇、鼓励创新。

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后续如何演绎👛？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🤬，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💕🍈，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍉💞💟，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👛💝🍋👙，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💋👅👗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍒🥬👚🥥，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩱、被动跟随策略🌽🥕👞，而非主动流入🍆🤍🍌🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外👡💞🥾，7月中报业绩期💌👢💟🍄🍈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍓🍌。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍋💌👘，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍑🍉。

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1、上世纪30年代在延安采访时🧄🍈🩱，斯诺注意到，陕北孩子喜欢把红军叫做“我们的军队”，农民谈到苏维埃时总是说“我们的**”🥻💝。在《红星照耀中国》一书中，他向世界真实展现了中国***这个“人民的党”。

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