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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新(xin)药。

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在開(kāi)源證券看來(lái)，北交所保(bao)薦(jiàn)上市業(yè)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)勢(shì)(shi)業務，隨(suí)着(zhe)公司在北交所業務領(lǐng)域的客(ke)戶(hù)咊(hé)(he)品牌積(jī)纍(léi)，未來將(jiāng)作爲(wèi)公(gong)司業務髮(fà)展重心引領公(gong)司其他業務條(tiáo)(tiao)線(xiàn)穩(wěn)步髮展。

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今年4月，国家卫生健康委等三部门印发(fa)《医院免陪照护服务试点工作方案》。方案提出，在各地人口老龄化(hua)程(cheng)度较深的城市等，优(you)先确定在老年(nian)住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大、工作基础(chu)较好的三级医院，开展免陪照护服务(wu)试点工作。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💯🍎👚，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩲💌🥔，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🩲🍑，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👙，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥥，整体降息预期变化不大。

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1、综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

2、展望2025年下半年，随着化(hua)工品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回(hui)落、行业成(cheng)本压力有所缓解(jie)，处于(yu)中游的(de)化工(gong)行(xing)业景气度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。