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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看(kan)，1）对经济环(huan)境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充(chong)分释放政(zheng)策效应”。往后去看，未(wei)来货(huo)币政策仍(reng)有(you)进一步发力空间，国内市场流动性有(you)望(wang)继续保持相对宽(kuan)松的状态(tai)，如果增量(liang)政策能够继续落地(di)，将(jiang)对市(shi)场情(qing)绪形成进(jin)一步(bu)提振。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移(yi)，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国(guo)际(ji)投资者重估港(gang)股科技(ji)龙(long)头的长期价值。

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1、研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份(fen)报告中写道：“衍生品市场尚(shang)未完全恢复到 2 月份的水平(ping)。这表明 4 月份的波(bo)动产生了合理且持久的影响(xiang)。波动率指数期货曲线已趋陡(dou)峭，使得曲线的 6 个(ge)月区间处于 2023-2024 年大部分时间里(li)都(dou)较为罕(han)见的水平(ping)。”

2、也要看到，降(jiang)低企业综合融资成本是一项系统性工(gong)程(cheng)，让企业融资“体感(gan)”更(geng)好(hao)还需各方共同努力。金融机构要强化(hua)科技赋能(neng)，科学合理确定企(qi)业贷款利率(lv)水平(ping)，增强(qiang)自主服务能力，缩(suo)短融资链条，加强与(yu)财政部门、担保机构等合作(zuo)，进一(yi)步减轻企业负担。金融(rong)监管部门也要强化监管，加大对(dui)违规(gui)收费的查(cha)处力度(du)。相(xiang)信随着改(gai)革试点(dian)的落地扩围，企业的融资环境将进一步得(de)到(dao)改善。