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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财(cai)政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为(wei)指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美(mei)国“对(dui)等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达(da)成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美(mei)联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增(zeng)景气支撑(cheng)领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以(yi)及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回(hui)调(diao)风险。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在(zai)内的(de)多家伊朗媒体(ti)纷(fen)纷报(bao)道，沙(sha)姆哈(ha)尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤(shang)情已趋于稳定(ding)。沙(sha)姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊(yi)朗人民(min)的(de)***，宣布自己“还活着，并随时准(zhun)备牺牲自(zi)己”。

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日前，仕(shi)佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突(tu)破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)需(xu)求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應用(yong)于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件(jian)，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)持(chi)大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)(shi)用(yong)于(yu)1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完(wan)成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證(zheng)堦(jiē)段，800G/1.6T光糢(mo)塊用MT - FA産品實(shí)(shi)現(xiàn)小(xiao)批量齣貨。

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1、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在(zai)为华讯方舟提供鉴证业务时，执(zhi)业未勤勉(mian)尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中(zhong)喜(xi)所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈(chen)昱(yu)池、沈建平警告，并分别(bie)处以20万元罚款。

2、上半年渐近尾声，公(gong)募“中考(kao)”成绩(ji)单也陆续揭(jie)榜。从分红榜来看，公开数(shu)据显(xian)示(shi)，截至6月29日(ri)，年内(nei)公募基金分红总额达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年(nian)增长超三(san)成。其中，债券型基金仍(reng)是分红“主力军”，分红总额(e)占(zhan)比超七(qi)成。但若从分红榜前十(shi)名来看，则有七席由(you)权益类ETF包揽，且前三名(ming)均为(wei)权益类ETF。其中，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF不仅(jin)以83.94亿元的分(fen)红总额登(deng)顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪(ji)录。有业内人(ren)士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外(wai)部环境(jing)变(bian)化、宏观经济形势波动等风险因(yin)素可能(neng)导(dao)致部分基金分红规模(mo)不及预期。