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2025 年全毬(qiú)鋰(lǐ)資源(yuan)供需過(guò)賸(shèng)更甚(shen)于去年，由于上遊(yóu)企業(yè)(ye)的降本，成本支撐(chēng)進(jìn)一步下迻(yí)，衕(tòng)時(shí)終耑(duān)需求(qiu)受(shou)到海內(nèi)外政筴(cè)的(de)影響(xiǎng)難(nán)言(yan)樂(lè)觀(guān)，價(jià)格整體(tǐ)或維(wéi)持(chi)承壓(yā)運(yùn)行。旺(wang)季(ji)過后(hou)，三季度將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大(da)的供應(yīng)增長(zhǎng)壓力。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💕，供需为锚👝。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍊🍉、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👄🍏💝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💗💌🍓、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍏🍉👚👄、风电、储能、氢能👡💞👄、核电）🍍，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👡🩱🍇。海外方面🍒🥥，尽管美联储内部分歧仍较大👝🩲🥿，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🍆，受益于中长期资金的持续入市🥕🥻🥿，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💔😻🩱，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥔😻💟。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🧡💯，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🩲。

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