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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方(fang)向(xiang)。我们(men)参(can)考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金(jin)属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍏💛🎒🍊🩰，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩳👠👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥭🍏。近期👙🩱🥦🩳💛，YU7大热😠🥻🥑、欧洲延缓停售油车🎒🍍👅，标志着产品力正替代产品形式🍌🩲，推动全球电气化进程全面加速东移👗👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍑👅。三季度A股科技企业IPO重启💞👢🥕，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌🥾。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%👿🩰，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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2、2、需求：上半(ban)年开工节奏受(shou)到关税拖累，平(ping)均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期(qi)，加(jia)工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月(yue)PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆(lan)开工(gong)同比跌幅较大，型材展现相对韧(ren)性。铝棒(bang)加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调(diao)1000元/吨。