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方正證券李珎(zhēn)妮等人(ren)6月15日研報(bào)(bao)指齣(chū)，AI眼(yan)鏡(jìng)(jing)市場(chǎng)正由初探期(qi)曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上(shang)市引起(qi)市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落(luo)地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更(geng)多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智(zhi)能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼(yan)鏡銷(xiāo)量達(dá)(da)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)135%。輕(qīng)(qing)功能、輕(qing)量級(jí)(ji)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未(wei)來(lái)形態(tài)(tai)，到(dao)2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能(neng)眼鏡(jing)的(de)替代與(yǔ)智能手機(jī)(ji)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年(nian)AI智能眼鏡銷量(liang)有(you)朢達(da)14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🤬🥭👅🍉。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍒👚。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥿💋💖👢，均是乐观因素占优。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🍌🥿，合计募资规模52亿元🥬，较5月前值98亿元有所回落🍇。按上市日期统计👚💓，6月定增发行募资规模81亿元😠🩲😻，较5月前值有所回升🩳🤬🥬。展望7月😻🥔😈，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、镍矿(kuang)方面，上半年受到政策和(he)雨季扰(rao)动，镍矿(kuang)供应相(xiang)对偏紧，印尼和(he)菲律宾镍矿升水持续上涨(zhang)，截止6月中下旬，菲(fei)律宾镍矿升水小幅下跌，印尼(ni)镍(nie)矿升(sheng)水(shui)维持高位，但基本也已经见顶。下(xia)半年来看(kan)，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题(ti)，预计供应增加压(ya)力也将逐步显现(xian)。

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1、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)(gang)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重(zhong)點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼(gang)坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存(cun)上(shang)行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提(ti)價均下(xia)行(xing)，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行(xing)，天津港焦(jiao)炭庫存(cun)上行(xing)，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下行。

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