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指(zhi)数依然在震(zhen)荡区间的(de)主(zhu)要原因是基本面与政策预期仍(reng)未形成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新(xin)表述，7月(yue)初美国或将与(yu)一系列国家(jia)达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层(ceng)面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管(guan)理作用，但(dan)由于缺乏增(zeng)量资金与基本(ben)面改善，使(shi)得指数在震荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主升。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明(ming)显的高低切换，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催(cui)化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电(dian)池（固态电池主(zhu)题）、电网(wang)设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估(gu)值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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