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今年，第30届联合国气候(hou)变化(hua)大(da)会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调(diao)为“落实之年”。6月16日，为期两周(zhou)的波恩会谈在严(yan)重(zhong)的地缘政治动(dong)荡和新一轮紧张局(ju)势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨(ji)2025年(nian)第(di)一(yi)季度业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部分器件、模组产品(pin)可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸(mo)手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华灿(can)光电6月12日在(zai)业绩说(shuo)明会上(shang)就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以(yi)用于(yu)具备显示功(gong)能(neng)的AI眼镜，目(mu)前公(gong)司(si)配合不同客户(hu)不同(tong)需求和产(chan)品定位提供解(jie)决方案，处于性(xing)能和良率提升(sheng)阶段。

2、我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力(li)度弱，向上力度(du)强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情(qing)距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏(pian)弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈(yi)性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢(shu)偏高震(zhen)荡市判断。