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结合细分领域中观指标来看🍏，受益于行业供需改善💛，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍋🍈，价格大幅上涨💔🧅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍓👡，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🎒🌽，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥥🩲，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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货币政策(ce)在市(shi)场见底的(de)过程(cheng)中也起着重要作用，但是货币政策需要(yao)累计效应，市场(chang)见底往往是(shi)经历了连续货(huo)币(bi)政策的宽松，例(li)如连续多次的降准降(jiang)息之后。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐如(ru)下：

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