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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍇，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍒🍓💕💯，TMT逆势改善，资源品🍄🥭🥑🍓、必需消费、中游设备保持正增🍍🥦。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💖😠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👚🥬👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅，算力租赁订单持续落地🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💓🧡🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍌😠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🍏💯；此外贵金属、燃气🍓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚👅🥥💋。

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3🍒🥭、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍋，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥕🍎🍇，供需增速差为0.78%🧅👚👠。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍒😈。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点😡👛，8月即期运价即便下行😠👿，其斜率预计将缓于美线🎒🍅🥥，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🤬🧅，市场分歧明显🥭👙，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥔💘😡👠🩲，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💞🤍🤬🍋，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🍈，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍉。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💔💞🍑💞，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👄🥒🍏，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🩰。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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