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我(wo)们在刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股的(de)表现存在5年周期规律。每(mei)五年(nian)周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大(da)致分为(wei)三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一(yi)定主观性，我们对(dui)于过去每五年的周期的上(shang)行周(zhou)期如下(xia)图所示。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍑🍋、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🧡。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍇、单季度EPS (-1.67%)🩲、大单净流入 (-1.60%)。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期🍏👞🥕🍓，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大👘👛🩲，产量变化将主要取决于下游需求🥻🌽👚💟，阶段性受到焦化利润扰动💓🌽👡。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位🥝🥿，铁水暂无大幅下行预期🍌💘🥔，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压💓🍇，成本拖累仍存👛🥔，焦炭仍有提降空间👚🍉，盘面仍有下行压力👠🍈，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本🌽👚🥾🍆、关税政策以及宏观情绪🎒🍏👄👙。

2、由于每年例如业绩预告👙🍉、两会、政治局会议🍑🍏👢😈、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🤍，也可以作为行业选择的参考💗💞🥾。每年7月💛👝🩱，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍓、基础化工、美容护理、社会服务🍎💓💗🤍、有色🍉👛🥾、钢铁等🍒🥭👛。