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如果是银行体系的资金流入推动非银流动性改善，宏观资配上或主要体现为看债做股。因为此时央行货币宽松💞🍅🥻🍄💕，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动🍆🤍，在资产价格不触及泡沫破灭的情境下🍅🤍👗🥦，市场交易呈现为股债双牛的特点👛👅🥒💔，比如2014年~2015年🍊；

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2． 多晶硅期(qi)货减仓拉涨。SMM的(de)N型复投料均(jun)价34500元/吨持稳，现货市场成交有限，组件订单阶段性回落(luo)，下游N型硅片价格(ge)继续下探，企业以下修排(pai)产应对需求回落。目前(qian)多(duo)晶硅自身库存压力较大(da)，近期虽有(you)头部企业传复产消息，但(dan)目前尚未(wei)完全确定，若逆势增产，整体现货价格(ge)或面临进一步回调压(ya)力，盘面则倾向低位震荡。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧(ju)外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险(xian)。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😻🍇👠、供需约束等角度😡💛，重点推荐关注谷子经济、医美😈、量贩零食、智能家居家电等领域😡🩱👗🍅。综合以上🍓🍏🥬🥒，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥕💗💔，行业推荐重点关注：汽车🍌👢🍆、有色金属👅👿🥕、国防军工🍆💯👞、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、他不知道是哪句话最终打动了何涛，但从第一次见面时就承诺，“只要你下定决心创业，不管最后选择哪个方向，我们随时做好投你的准备”。真格基金是何涛新公司种子轮的领投方，签了协议的第二天就把钱打到了何涛的个人账户上。当时何涛的新公司还没设立。