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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因(yin)是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇(hui)率成为了(le)决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等(deng)表现(xian)亮眼。汇率将决定后续(xu)脉(mai)冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维(wei)度下(xia)，均是乐观因(yin)素占优。

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2、在上个月的月(yue)度观点报告(gao)中，我们写道(dao)“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格(ge)局(ju)。总体来看，宽基指数在(zai)六月偏震(zhen)荡的概率(lv)较大。而(er)基(ji)本面、流动性(xing)和监管环境更加(jia)有利于权重(zhong)、质量(liang)类风格(ge)的(de)表现。实际情况来看，6月市(shi)场走势维持了(le)震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于(yu)伊以冲(chong)突的影响，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占(zhan)优(you)，科技龙指数表现较(jiao)好(hao)。