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美国财政部长贝森特(te)则在同天早些时候表示(shi)，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特(te)介绍，美国商务部部长卢特尼克(ke)在近期(qi)说，白宫计划与10个主要贸(mao)易伙伴达成协(xie)议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的(de)10个(ge)或12个达成协议（此外还有(you)另外20个重要伙伴），“那么我认为(wei)我们可以在美国劳动节（9月1日）前(qian)完成贸(mao)易谈判(pan)。”

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⚑ 中观景气(qi)和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领(ling)域(yu)。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分(fen)化(hua)明顯(xiǎn)(xian)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)(ye)換(huàn)手率歷(lì)(li)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美(mei)容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用(yong)電器(qi)、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。