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6、国内市场(chang)方面:棉花阶段底部或已出(chu)现,但丰产预期下,棉价反弹承压,上方空间(jian)相对有限。2025年上(shang)半年影响郑棉期价走(zou)势的主(zhu)要因素是较为宽松的供需格局和中美关(guan)税(shui)。站在(zai)当(dang)前节(jie)点来(lai)看,中美(mei)关于(yu)关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市,棉花进口量(liang)偏低,目前国内棉花商业库(ku)存已经降至新年度同期较低(di)水平,同(tong)比下降(jiang)超30万(wan)吨。综上(shang),我们认为(wei)与前低时(shi)期相比,宏观(guan)与(yu)基本面(mian)均(jun)有好转,再破前低概(gai)率较低。展望未来,新年(nian)度棉花供需格局是(shi)主(zhu)要影响因素。目(mu)前看,新棉丰产预期较强,本年度国内新棉(mian)种植面积同比(bi)增加已是市场共识(shi),新疆地(di)区棉(mian)花处于现蕾(lei)、开花阶段,天气状况良好,本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端,棉花刚需(xu)仍在,但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产(chan)品零售额同比为正,但同(tong)比增速持续低于社零(ling),据反馈,非棉类(lei)纺(fang)服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面(mian),美国是我(wo)国主要的棉花进口国以及纺服产品(pin)出口国,目前中美关税(shui)仍然较高,且未来(lai)降至特朗(lang)普上台之前水平难(nan)度较大,对于棉(mian)花进口以及终(zhong)端纺服产品(pin)出口势必会有一定(ding)影(ying)响。整体来看,当前棉花供需格局要(yao)好于年初(chu)水平,棉价(jia)底部(bu)有支撑,展望未来,棉花刚需仍在,需求韧性较强,叠加新棉上市前(qian)低进口、低库存现(xian)状,棉价重心或有一定(ding)抬升,但(dan)新棉丰产预期较强,抢收预期偏弱,预(yu)计开秤价格与去年同期持平或略有下降,不足以支撑棉价持续上行,即下半(ban)年郑棉期价(jia)重心或略有上移,但(dan)空间预计有限。
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