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2025-08-16 03:53:00 作者：龚立威

6月股票市场可跟踪资金净流入🩲，各类增量资金相对均衡💋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍆🩰💕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛。资金需求端👘，重要股东净减持规模扩大👚🩳🤬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍇🎒。

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战略上👘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👝🍅🥻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍇💘💛，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍄👅👿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧅😻👜。与此同时🍊👿，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👛💟👘，全国各地放开限购🍉😠。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市😈🥭，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👄🥭，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍇🥿，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍑🥬🩰。

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