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展望7月🌽🥿💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期💛💯，在科技、消费😠🧡🥒🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🥥🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾😠🍑🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🍍🎒👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🎒👚，类似现象在2020年也出现过🥑🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)(wei)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其(qi)牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要(yao)求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上(shang)市公司披露的在7月15日之前披露了中報業績預告，可以(yi)幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業(ye)績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)(kuang)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外(wai)，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持🍆🥭🍈🥕，随着终端用钢需求淡季的深入🩱👜👞、成材产量趋于下滑🍉👚🍈👘💞，锰硅供需缺口或将逐渐回补🥦🥦🧡。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加🩳🧄🍅。下半年旺季钢材有望重回增产周期🧄💕，锰硅去库情况或将好转💯，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🩰👛🧡，压制锰硅价格的上行高度。综合而言👚🧡，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👜，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👅👡😻🤍，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💋🍌💛👡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😠🍇，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💛👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍊🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🍅🍇，业绩有望改善🍈💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💓、自动化设备等👢🍇🍒👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品、农副产品🥒🩳🥒🤍🥭、家电、家具、饰品🩳🩱🍅💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🎒、农化制品🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿🥝🥒💋🩲，叠加供给刚性或受限👘🍅🍏👡，中报业绩有望边际改善。