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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回(hui)暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀(pan)升，半导体中报业(ye)绩有(you)望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机(ji)出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳(wen)健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创(chuang)与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同(tong)比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二(er)季度盈(ying)利或超预期。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费(fei)回暖(nuan)，生(sheng)鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品(pin)加工生产(chan)端保(bao)持改(gai)善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮(liang)眼，5月家用电(dian)器音像(xiang)器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要(yao)受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜(gui)等需求明显(xian)修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修(xiu)复。但需要(yao)关注(zhu)家电、家具(ju)出口在关(guan)税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对(dui)业(ye)绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以(yi)上增速；文娱用品零售(shou)同比(bi)增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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融资(zi)资金(jin)已(yi)经连续两个月(yue)净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较(jiao)高。并且从历史看，私募(mu)基金、融资(zi)余额、存在显著的(de)正向联(lian)动关系(xi)，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交(jiao)易，例如通过融资加仓放大收益，因此私(si)募基金(jin)规模(mo)扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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田希(xi)蒙：受政策(ce)托底(di)、技术(shu)革命(ming)与资(zi)金流(liu)入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市(shi)场呈现(xian)显(xian)著的(de)结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市(shi)场快速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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