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6月27日，央行召开第二季度例会🍉。从会议表述来看，1）对经济环境描述中💔，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等😈🥦🩱💛。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🧄💯🍑，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💌🍍🍎🧅🥬，充分释放政策效应”👡🎒🩲。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥭💗🥕👞，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💘，如果增量政策能够继续落地🍉🍌，将对市场情绪形成进一步提振。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)(jiang)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基(ji)金(jin)年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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行业表现方面🍊，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍅🤍🤍、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍊👛🩰😠、医美、量贩零食👛🍊🩲💗、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🤬🥕、有色金属、国防军工、商贸零售🎒、美容护理💖🍄、化学制药等”

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1、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说🥻🥭，并补充道👡👗🥦，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🍅🍅👗🥕。

2、4、观点：从基本面来说，过(guo)剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大(da)。从估值(zhi)水平来说，当前价格基本处在底部(bu)区间震荡运行，矿山运行已经面临(lin)较大的成本(ben)压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情(qing)绪仍较为浓厚，主(zhu)要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比(bi)明显增加，预计7月国内(nei)锂矿供应仍然有所增加(jia)，锂矿价格如若走弱或将(jiang)继续拖累锂价；第二，供应(ying)端投产仍在持(chi)续增加，预计明年(nian)将会是(shi)本轮周期最后一个投产(chan)大年，且从目(mu)前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下(xia)仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业(ye)链的库存压(ya)力都比较大，碳酸锂+锂矿的库(ku)存仍(reng)在累库，同时，如若下游(you)消化不畅(chang)，正(zheng)极厂(chang)砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将(jiang)下半年需求前置化。但需要注意的是，短(duan)期来看锂矿价格仍然表现(xian)较为坚挺，610美金为(wei)锚定价格来(lai)看，锂价支(zhi)撑在5.9万元/吨左右，同时(shi)，这样低价背(bei)景下，对于(yu)成本压力较大(da)的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财(cai)年，矿企将发布新的生产指引(yin)和成本指引，需要关注矿端的变量是否(fou)能给出价格底部信号。