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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥔🍅🍉🥑，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆👘，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技👚💖🍉😠、消费💗💔🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌👜，但是预计在积极财政政策的支持下💝，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🥔🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通(tong)讯社、塔斯(si)尼姆通讯社和法(fa)尔斯通讯社在内的(de)多家伊朗媒体纷(fen)纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗(liao)”，现伤(shang)情已(yi)趋于稳定。沙姆哈(ha)尼还(hai)发表了一封致哈(ha)梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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2024年8月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字007202428号）🥕，因公司涉嫌信息披露违法违规被立案🍊👗。

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大宗交易近年来持续火热👙💛🥝，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高🥥👗，大宗交易由于其保护隐私的特性💖🥻，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知👄🧡🥝。但是，我们可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🍈💖🥿💋，融资资金🍌、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅👡😠💔🧅，各类增量资金相对均衡🍒🥾。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍇🌽🍎🍆💝，ETF净赎回规模收窄🩰👅💝👜；市场风险偏好有所改善💯，融资资金净流入规模扩大🤬🍑🍇。资金需求端💞🤍😡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👚👚🥦🍑，资金需求规模低位稳定👙。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡🧅，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👠👡💓🍌，行业类ETF也有望继续活跃👿。

2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。