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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🍊💝，在宏观指标上，经济数据的加速改善🥾🎒🧅，例如新增社融的明显回升🍅👡，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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背后原因来看(kan)，7月是中报(bao)业绩预告(gao)披露高峰(feng)期，市场对业绩关注度(du)短期明显(xian)提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最(zui)近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期(qi)，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💘💋👚，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥒💔😈💟，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此👡💋，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🍑🥥💓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例🍏👝、以及5）估值等多维度刻画。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍆🩳👞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥬🥑；市场震荡上行🩲👢🥕👞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💓🥦👙，融资资金净流入规模扩大😡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥭🧄🥑，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💋，各类增量资金相对均衡。

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1、作爲(wèi)總部位(wei)于西安的中小券商(shang)，開(kāi)源證(zheng)券爲應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭，選(xuǎn)擇(zé)走差異(yì)(yi)化道路，將(jiāng)新三闆(bǎn)業(ye)務(wù)咊(hé)北交所業務(wu)確(què)立爲公司重點(diǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，打造齣(chū)特色標(biāo)籤(qiān)。

2、推出“贷款明白纸”🍄💌，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高了融资信息的透明度🥭，提升了企业融资服务获得感，是一项务实的创新举措🥻，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起，中国人民银行在山西、江西、山东🍏🥿💔、湖南、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作😡👝。今年以来，贵州🩳、安徽👚😡🍑、福建等多个省份陆续加入试点。试点的主要做法是，在签订贷款合同前🩳🍊🍉🍉，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”🩰，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本，按统一方法折算成年化率🩰，清晰、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账👄🍅。