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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美(mei)联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动(dong)全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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3👢、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🎒，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🍌🩱🧡🥿，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🍏🩱🍑；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日👚。2025年全球石油供应将增加180万桶/日💔，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示🍑，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🥕🩱🍓，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🍆👜👢🍆，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压👡🧄。季节性来看三季度好于四季度👞，因而季节性上来看🍆，或呈现先扬后抑的节奏🩲。

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