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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🩲🍇🍎🍒，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🧅💝，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💖、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%😠👄；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍎，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👙、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🤍🍇🍎、20.7%💖🥒，必需消费稳健增长💘💓🥝，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大😠🩲👞。

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配置层面，短期把握成长方(fang)向内部(bu)的(de)高(gao)低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工(gong)、商(shang)业航天、固态电池及深海(hai)科技(ji)等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成(cheng)长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依(yi)然看好受(shou)益于(yu)低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。

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展望7月💘🍄🧄，市场可能会呈现指数突破上行🍄🍒🧄💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈👿，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈🎒🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🩲💘🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡💯😻🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🍋💯👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲🩳💗👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行👘🩳🍓。铜🥾💝🍋、铝🍍🍎🩰、锡、钴、铅价格环比上行👛😈，锌👠、镍价格环比下行💓🤍；铜、铝💌、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行👝🥻，白银期现价格上行。小金属方面👠🍊👞😈，锑价格下行👡👝💓，稀土价格上行。

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1、6月29日中午，烈日当空(kong)，游(you)客们都是有(you)备而(er)来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露(lu)出笑脸比个耶。

2、在覈(hé)(he)心産(chǎn)品(pin)的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬(xun)的29.8元/股一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)4月底的55元/股坿(fù)(fu)近。6月(yue)份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥(zheng)穫(huò)批(pi)，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠西普的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資(zi)格認(rèn)定后，受(shou)多箇(gè)利(li)好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌(chang)生物A股股價持續(xù)上探至72元/股坿近，市值一度攀陞(sheng)至400億(yì)元。