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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱💯👗🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆👝💯👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖🧡🧡😡😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡🍋👡💌，但是预计在积极财政政策的支持下💕🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🥑🍒🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍🥥👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🧅👠🍋👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后(hou)，能夠(gòu)(gou)逆轉市場行情的主(zhu)要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者外部(bu)環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)(he)經(jing)濟(jì)政筴。