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TMT领域(yu)在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维(wei)持较高景气(qi)或(huo)有(you)边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👙👗👿，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚👄，海外通胀数据低于预期支持降息🍎😠👜💋，但实际关税并不明朗阻碍降息👅👜🍒，市场波动率依然较大💋🥕。中美关系阶段性缓和后💞🍆🍎，更需关注实际供需🤍🩱👠。供应上电解铝净进口修正较多🥒🥬🍄💌🩲，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍌。预计 2025 年供应量 4655 万吨💕🧡，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🍈🍒🍆🍅🍇，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）💝👜🍈🥑👚、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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