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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👡，1-5月利润同比增长7.2%🧅🍉🍆，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👢🥝💖，航空航天相关设备制造💟、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👘👙🍇；3）消费类需求受国补政策提振💓🤍，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👝🥕，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💓💗、20.7%👜，必需消费稳健增长🧡，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥻。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长👘👚，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼💘。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🥑🍎💛，同比增长42.4%💘🎒；实现归母净利润6493.33万元🥥🍑，同比增长236.57% 。今年一季度👗👛🍎，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🍆💔🍄，同比增长120.57%🥻；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👙💖，但5🥦、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩲💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬🧅；2）中游制造领域💋🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒👅，如汽车、光伏、自动化设备等👢💔；3）消费服务领域💗💕🥑🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌🍎、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🥕；此外贵金属👠、燃气💝👘🥥🧡、电力👘🍉、农化制品🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💛💖💌👛，中报业绩有望边际改善。

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2、短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行(xing)預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終(zhong)耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼(gang)壓減(jiǎn)(jian)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭(tan)産量(liang)則(zé)呈跟(gen)隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入安(an)全月(yue)短期(qi)供給(gěi)耑或有擾動，而長期來看煤(mei)鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空(kong)間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)(guan)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱(ruo)化(hua)，焦煤進(jin)口高位持穩(wěn)。短期剛需支撐使(shi)得焦煤基本麵矛盾(dun)暫不突齣(chū)，但中長(zhang)期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減量，壓製(zhi)盤(pán)(pan)麵(mian)估值，盤麵價(jià)格仍有下行壓力，后續(xù)重(zhong)點(diǎn)關註煤(mei)鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)(jie)奏、矇(méng)(meng)煤進(jin)口以及宏觀情緒(xù)。