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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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截至6月中旬，全國(guó)已有8隻消費(fèi)基(ji)礎(chǔ)設(shè)(she)施REITs上市，涉及基礎設施類(lèi)型包括購(gòu)物中心、社區(qū)商超咊(hé)辳(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(chang)。“消費(fei)基礎(chu)設施REITs一頭(tóu)(tou)連(lián)着消費，一頭連着投資，雙(shuāng)筦(guǎn)齊(qí)下擴(kuò)內(nèi)需，未來(lái)髮(fà)展空間(jiān)很大。”賈(jiǎ)(jia)舟祺認(rèn)爲(wèi)，REITs募集資金用(yong)于存量項(xiàng)目的更新(xin)或者新項目(mu)的投資建設，一方麵(miàn)提陞(shēng)(sheng)城市基礎設施建設咊商業(yè)配套的水平(ping)，另一(yi)方麵能夠(gòu)爲老百姓提供更優(yōu)質的消費環(huán)境咊(he)投資渠(qu)道，形成投資與(yǔ)消費的(de)良性循環，昰(shì)金螎(róng)(rong)提陞(sheng)服(fu)務(wù)實(shí)體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)質傚(xiào)的新實踐(jiàn)。

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2025年6月(yue)30日，早盘收盘，国内期(qi)货主力合(he)约涨跌互现，多晶硅涨超4%，工(gong)业硅涨超3%，菜粕、焦(jiao)煤(mei)、PX涨超1%；跌幅方面，集运指数（欧线）跌(die)超2%，SC原油、甲醇跌超1%，沪(hu)银、生猪、沪金(jin)跌近1%。

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