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（1）宏观层面：IMF 下调全(quan)球经济增速，特(te)朗普关税背景下通胀和贸易(yi)摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年(nian)下半年宏观不确定(ding)较大，需要密切关注美国对等关税动态。美(mei)联储将延续降息，但是通胀和贸(mao)易摩擦背景下降息过程或将较为波(bo)折(zhe)，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短(duan)期(qi)呈(cheng)现韧性，但也需要动态(tai)关注后(hou)续出口回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来全(quan)球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶炼产能(neng)快速扩张(zhang)期，冶炼加工费或持(chi)续处于低位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例(li)增加，预(yu)计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🧡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💖👗，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👡👜🥔、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👚💝。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥾，对业绩形成一定拖累💔👜。此外受益于金价上涨👙🤍，4💋🍈、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥻🧅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👛😡💋、美容护理部分领域增速有望改善 👜🍑🍇。

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1、5 月集成電(diàn)(dian)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集(ji)成電路(lu)齣(chu)口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅(fu)擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分點(diǎn)(dian)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇(ge)百分(fen)點至 17.50%，三(san)箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大 4.64 箇百分(fen)點至 20.51%；5 月(yue)集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅(fu)收(shou)窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 億美元。

2、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说💝💞。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温🧄。