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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🤍😻💟。从基本面的角度来看🩰👄🥻，财政指数的发力和消费的韧性🍑👛👛🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费💌💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝。”招商证券指出。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环(huan)境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持(chi)续低位运行”等(deng)。2）对货(huo)币(bi)政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释(shi)放政策效应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发力空间，国内(nei)市场流动性(xing)有望继续保持相对宽松的状态，如果增量(liang)政策能够继续落地，将对市场情(qing)绪形成进一步提振。

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日前，仕佳光子在(zai)互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)(ying)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持(chi)批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速(su)推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已(yi)完成研(yan)髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)(yan)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)(xian)小(xiao)批量齣貨。

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天风证券表示🥭😻🍅，海外算力产业链高景气度依旧🍏🍈🥻🍒，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🎒👢，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线🍄😡💋💞，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年🩲🍍。

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2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公(gong)司持续保持(chi)技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红(hong)外瞄准测距等行业进行布局(ju)和拓展。报(bao)告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通(tong)等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进(jin)行深入交流，配合配(pei)套厂商开发(fa)FPV眼镜，在低空经济配(pei)套应用(yong)领域实现了0.39英寸(cun)产品(pin)的量产出货。同时，在红外瞄准测距领(ling)域，与艾(ai)睿(rui)、高德、荣者等行业头(tou)部客户展开合(he)作，实现了(le)0.71英(ying)寸、0.6英寸和0.39英寸产(chan)品的批量(liang)出货。