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▶ 结合工业企业盈利🍓、库存周期💝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧄、运营商💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬👛🥑，算力租赁订单持续落地👗，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱💞👄，中报盈利或有改善🍎，如汽车👜💛🎒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑🤬💕、农副产品、家电👅😡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机(ji)会；同时(shi)，由于选择在市场过热阶(jie)段提前止盈离场，也会错失市(shi)场持续亢奋阶段(duan)的上(shang)涨收益。指标在对下(xia)跌市场的判断也存在缺(que)陷，难(nan)以有效规(gui)避下跌风险。截至2025年6月27日，该(gai)指标最(zui)近一周小幅下降，上涨家数占比(bi)指标目前高于60%，市场情绪较好。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💝🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜💋🤬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍅🥦🧅👜，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍌🎒🥥👄，外部流动性方面😠💕🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍈🤍🍏。第三🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🍒💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰🤍💋。第四😡🍅🍌，市场交易和增量资金层面🩰👗👜🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：