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Counterpoint Research的报告显示🍏，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％🍈，苹果17％🍄👄💟，紫光展锐以10％位列第四。

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本月市场的快速反弹之际(ji)，投资者(zhe)持(chi)续关注全球贸易谈判(pan)的震荡 —— 这可(ke)能迅速左右市场情绪(xu)，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽(jin)管如此，6 月的飙升(sheng)反(fan)映出投资者的乐观(guan)情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😠👜🥒😻，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥔🍆💕😈，本轮增量资金的正反馈机制💔🍍💔👙，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、美元走弱，歐(ōu)元(yuan)強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美(mei)債(zhài)短耑(duān)收(shou)益率(lv)下(xia)行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動(dong)，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週(zhou)五收報1.17。