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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍆👝。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍏🍊💋💘，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🌽👝，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍇， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👙👜🥭🍇，这利于小微盘的配置😡🤍。

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那么此时💕，市场选择的共性特征👝，就是在那个时代盈利增速相对较高💝🎒，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍈🥕😈🥭，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥒🥦💕。因此👛🥑，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👡👡🍆。

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2、6月29日晚9点🥕🧄🍏，随着展厅灯光熄灭🍅👢，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🩳，“天地大观”自3月开幕以来🎒👄，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。