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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的(de)位置，但市场上仍(reng)然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联(lian)网、港股通消费等。

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但与2014~2015年显(xian)著不同(tong)的是，本轮非银流动性改善的原(yuan)因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央(yang)行投放。因此大的宏观交易逻辑(ji)上，我们(men)认(ren)为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑(ji)，而非看债做股的股(gu)债双牛(niu)逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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