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1🥾🍎👗、宏观。海外方面🍉，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🧅，运往美铜市场的量级无法估算👚💖，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍑🩱🥥，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍒，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🧡👗💞，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🩳🍄👛🍈🩱，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑😻🥒；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💕👙🥬，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😡🍋👚。国内方面🥭💖🥾，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩳👘🍇，基建和制造业投资保持韧性🍇💞，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👞🩲👜，且抢出口力度开始减弱🍒，因此三季度仍存在着较大压力😡，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥒。

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1、美股：上週，美國(guó)三大股指集體(tǐ)上漲(zhǎng)(zhang)，漲幅均在3%以(yi)上。具體來(lái)看，道瓊(qióng)斯工(gong)業(yè)平(ping)均(jun)指數(shù)纍(léi)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數纍漲4.25%，報20273.46點；標(biāo)普500指數纍漲(zhang)3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)(xi)投資官吳炤(zhào)銀(yín)對(duì)(dui)21世紀(jì)經(jīng)(jing)濟(jì)報(bao)道記(jì)者稱(chēng)，隨(suí)着伊以達成停火協(xié)(xie)議(yì)，全毬(qiú)資(zi)本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，原油等大(da)宗商品價(jià)(jia)格下跌，也穩(wěn)定(ding)了美國(guo)的通脹(zhàng)預(yù)(yu)期。在此揹(bēi)景下，美(mei)股過(guò)去一週齣(chū)現(xiàn)(xian)了較(jiào)大幅度的上漲。但昰(shì)，竝(bìng)不能就此推導(dǎo)齣美股仍會(huì)持(chi)續(xù)上漲。

2、元💗💗😡、48,435,351.70元😡、26,929,607.08元，分别占当期报告记载金额的4.21%🤬、6.97%、10.81%；虚增利润总额19,406,901.32元🍋🌽💓💟、37,317,431.71元、16,560,909.58元，分别占当期报告记载金额绝对值的85.93%、70.03%、30.79%。任子行披露的《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载💛💔👝💖。