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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债👡。但需要注意的是，偿债💗、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大😻🍌🍅🥬，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🌽💞🧄💘，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复👜，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡👛，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑🍄💕💕。8-10月南北方赶工需求量增加🩰，特别是“十四五”收官之年🍎👡👡，部分高速项目进入路面铺设阶段🥔，将带动需求持续释放😻，整体供需或阶段性收紧👘👙🧅😠🩱。‌

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付倍佳：上半年，港股(gu)市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主，第二輪行情以低(di)估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股(gu)PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)(guo)去10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)(bai)，難(nán)言泡沫化。

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1、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容(rong)護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油(you)石化、煤(mei)炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其(qi)中銀行的估值水平處(chù)于末(mo)位。

2、在关税的不确定(ding)影响下，美联储内(nei)部对未来的降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人(ren)数(shu)增加3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后(hou)，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提(ti)升至(zhi)90%以(yi)上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降息预期变化不(bu)大。