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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最(zui)新发布的(de)调查中(zhong)，经济学家(jia)们纷纷警告，美国总统特朗普(pu)“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性(xing)的攻击，可能削弱美元(yuan)资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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从行业表现层(ceng)面，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一(yi)周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议(yi)后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环(huan)保上(shang)涨概率相(xiang)对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高(gao)。

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从需(xu)求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需(xu)同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周(zhou)均表需206.4万(wan)吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业(ye)需求处于高位(wei)但表现(xian)分化，工程机械、造船(chuan)、风电需求持续增长(zhang)，汽车、家电、光伏等行业4月以来转(zhuan)弱明显(xian)，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出(chu)口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期(qi)转向落地阶段，下半(ban)年出口面临回落压力。

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1、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”。

2、展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可(ke)能(neng)性较大(da)。