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资金面上，基础化工板块周五(wu)获主力(li)资(zi)金大举流入。Wind数据(ju)显示，截至周五收(shou)盘，基础化(hua)工(gong)板块单日获主(zhu)力资金净流入39.5亿元，净(jing)流入额在30个中信一级行业(ye)中高居第4。

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1、上半年伦敦现货黄金(jin)不断(duan)刷新历史新高，半(ban)年度(du)上涨24.74%至3273.335美(mei)元/盎司，盘中创(chuang)历史新高3500.12美元/盎司；现货白银(yin)上(shang)涨24.47%至35.956美元/盎司；金(jin)银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净(jing)多持(chi)仓均出现冲(chong)高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净(jing)多下降(jiang)52275张至195004张；白银持仓显(xian)示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高(gao)回落，总持仓较去年末统计增加23600张至(zhi)174613张，非商业(ye)持(chi)仓净多增加25058张至62947张。Comex库存，截止6月27日黄金(jin)库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加(jia)5613.3吨至15523.46吨。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位(wei)置以(yi)及高(gao)频景(jing)气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受(shou)限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是(shi)针对资本(ben)市场快速(su)上(shang)涨的降温措施，也(ye)可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高(gao)股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和对于场外配(pei)资(zi)的(de)规范；2010年4月对房地(di)产政策的(de)收紧，货币政策方面(mian)央票的重启(qi)发(fa)行；2020年7月也出现了(le)货币政策边际收敛，对场外配资(zi)等也加(jia)大了监管(guan)力度(du)。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家(jia)嘴金融论坛宣布的相关措(cuo)施展开(kai)：央(yang)行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上(shang)宣布八项金融举措：主要包括(kuo)在(zai)上(shang)海设立银行(xing)间市场(chang)交易报告库，在上海设立数字人民(min)币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政(zheng)策工具创新等。