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展望7月😡💯👗，市场可能会呈现指数突破上行👛😠🧄💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕，财政指数的发力和消费的韧性💛🍎🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🥝🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🥭🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝👅，预计下半年总需求仍将保持平稳💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯。在流动性和增量资金方面👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤍🩳，这为指数后续突破上行👢🩰👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🥻，类似现象在2020年也出现过🩰🥾💌🍇，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面🩳💝🧅🩰😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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沙姆(mu)哈尼还强调，伊朗领导(dao)层对各种局势(shi)早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对(dui)（已故指挥官）的替换(huan)”，在以军(jun)空袭后伊朗展开的所有行动，也(ye)都是(shi)依据事先拟定的计划进行(xing)的，这些都展现了伊朗在军(jun)事与(yu)安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)，銀(yín)證(zheng)轉賬(zhàng)會(huì)大幅增(zeng)加，箇(gè)人投資者加速入(ru)場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金(jin)正反饋(kuì)堦段(duan)。呈現(xiàn)“資金流入——市場(chang)上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)(dong)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要(yao)不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段(duan)II呈(cheng)現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日(ri)，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政(zheng)策(ce)推(tui)动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场(chang)方面(mian)，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持(chi)消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融(rong)论坛上，央行，证(zheng)监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续(xu)发布。

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1、从调(diao)研类型来看，特定对象调研和(he)其他(ta)为本周(zhou)主要调(diao)研类型，占比(bi)分别为64.21%和16.61%。从机构(gou)类型来看，投资公司、基金公司和(he)证券公司的调研次数占(zhan)比依(yi)次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、中國(guó)科技産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截(jie)至2025年3月31日止年度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取(qu)得任何收入。毛利爲(wèi)(wei)30.3%，而截至(zhi)2024年3月31日止(zhi)年度爲零。