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相比2014年底和2019年初,当前(qian)市场从估值(zhi)上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情(qing),但如果美联储在(zai)7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪的(de)一(yi)个(ge)催化。从板块轮动来(lai)看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始(shi)滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型(xing)机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品(pin)力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化(hua)领(ling)域全(quan)产业链变现能(neng)力的提升,以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启,科技领域产品催(cui)化频出,或(huo)将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块(kuai),有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。
1、在财务指标方面🍎💞🩰🥿,成都先导自成立以来超过80%的收入源自海外市场💋👛🩳👜,而海纳医药则在国内市场深耕多年,服务对象涵盖众多国内大型药企💞🍅💝🍑,并已构建起多层次的客户基础🍅🍑🤍🍎。同时,其在药学服务以及医药CDMO(合同研发生产组织)领域建立了稳定客户基础,也意味着收入及盈利稳定性较高。
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