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我(wo)们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存(cun)在5年周期规(gui)律。每五年周(zhou)期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的(de)周期的(de)上行周期如下图所示。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)(zan)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦(qin)港(gang)股份、久(jiu)日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)(jia)A股上市公司披(pi)露減(jiǎn)持情況。

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從(cóng)被調(diào)(diao)研股票市(shi)值(zhi)來(lái)看，市值小于等于100億(yì)(yi)、100億至200億、200億至500億以及大于500億的(de)上(shang)市公(gong)司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

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旁边的星巴克臻选上(shang)海烘焙工坊，中午就开(kai)启限流模式，顾(gu)客需排队等候进(jin)场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来(lai)大量客流，直到晚上9点仍有不少(shao)顾客点(dian)单。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👚💯，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄👚👄。第三🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩰🥿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💕👛。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🥔🩲，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍈🥕，难以有效规避下跌风险💘😡。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🍎👡，上涨家数占比指标目前高于60%👜，市场情绪较好。