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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总(zong)需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金(jin)流收(shou)益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无(wu)风(feng)险(xian)利率持(chi)续下行，此后银行股股息(xi)率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛(lian)下(xia)行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金🥝🥥、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目🍄👙👚🥾。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地💝💘👞，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元🩰😻💗，项目建设期不超过2.5年👜💯🌽🍉。

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1、记者注(zhu)意到，在相关实名举报视频发布(bu)后，同年(nian)7月19日，针对曾女士的实(shi)名举报，南(nan)充市发改委发布情况通报称，“关于(yu)网传曾某实名(ming)举报尹(yin)某光（系我委(wei)原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中(zhong)国工商银行(xing)南充(chong)分行成立(li)调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依(yi)纪依法处(chu)置。”

2、主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)(dian)：在(zai)廢(fèi)電(diàn)池偏緊(jǐn)俏問(wèn)題(tí)沒(méi)根本解決(jué)前，再生鉛(qiān)高成本及再生鉛供應(yīng)擾(rǎo)動(dòng)將(jiāng)繼(jì)續(xù)支撐(chēng)鉛價(jià)，衕(tòng)時(shí)從(cóng) 7 月開(kāi)始消費(fèi)將逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)滬(hù)鉛下(xia)半年(nian)的價格重心在 16000-18000 元(yuan) / 噸(dūn)(dun)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸(dun)。