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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控(kong)股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转(zhuan)给(gei)山(shan)东省国有(you)资产(chan)投资控股有限公司(si)，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东(dong)、实际控制人发生(sheng)变动。

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6月份以來(lái)，公募基金髮(fà)行市場(chǎng)熱(rè)(re)度(du)顯(xiǎn)著提陞(shēng)，新髮基金槼(guī)糢(mó)持(chi)續(xù)攀陞。Wind資訊(xùn)數(shù)據(jù)顯示，截(jie)至6月29日，噹(dāng)月新成立公募基金(jin)共計(jì)(ji)151隻，髮行總槼糢郃(hé)計(ji)達(dá)1205.56億(yì)元(yuan)，創(chuàng)年內(nèi)月度新髮(fa)基金槼糢新高(gao)。

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今年(nian)以来主动权(quan)益基金业绩显著跑赢(ying)指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位(wei)数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑(pao)赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行(xing)明(ming)显回暖，6月(yue)主动偏股基金单月发行份额(e)262亿份，较5月前值30亿份明显(xian)回升，处于历史(shi)以来的78%分位(wei)，为市场贡献了重要的增(zeng)量资金。

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政策叙事的托底效应方面🩱，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题🍆🥥，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门😻🍆👠、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期🧡🍈🍄，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量🧅，也是资本市场价值重塑的“动力源”🍑🍑🍇。科技对我国资本市场的影响💋💗👛🥻，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环💌、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🍈。改革叙事方面🧅🍓，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益🎒、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置🧡👜，更加关注投资者“体感”🥬🍇、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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2、行业层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消(xiao)费类(lei)景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。