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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👝🩰，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😡🌽🥑，引发A股估值重估😻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍏🥻，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💖🤬🩳💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈😠🍓🥥。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥥🥒🥥🥥，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💘🥾🍄💌。这个逻辑之下💟👚🩱🍒🍌，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村🍑，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景💯🍌💘，且价格比希腊岛屿更为低廉🍍🤍🥾。

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1、全球降息空间再度打开🥬👞🩱，A股“稳中向好”延续👘。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍎🩱🍄🤬💌；国内方面🥾，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😈🩳。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱😈👙，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👄🧡👠😻。

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