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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡(dang)中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现(xian)得益于多重因素共振：一方(fang)面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温(wen)和复苏(su)，叠(die)加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭(ping)借高股息率的红(hong)利资产和优质科技资产(chan)优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推(tui)动(dong)下实现估值重估。此(ci)外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新(xin)高，进一步支撑(cheng)市场表现。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎(shu)回为主。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小(xiao)幅净流入43亿(yi)元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望(wang)继续成为投资者参与结构(gou)性行(xing)情的工具，行业(ye)类ETF有望继续活跃。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔(er)·卡(ka)什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两次，首次降(jiang)息可能在9月(yue)份进行。 但他也警告称，关税政策(ce)可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活性。卡什(shen)卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官(guan)网的文(wen)章中写道： 在我们进一步评估关税冲击(ji)对经济的真实影(ying)响之际，我们应更加关注当前所(suo)看到的通胀和实际经济数据，而不是提前承(cheng)诺(nuo)一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后(hou)出现 。 卡(ka)什(shen)卡利称(cheng)，自去年(nian)12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持(chi)不变——当时他就预期今年只会降息两次(ci)，因(yin)为(wei)不(bu)确定今年通胀是否会持续回落。卡(ka)什卡利补充道，他预(yu)计(ji)“两次降息”中的首次，可能在9月份(fen)到来。先前(qian)，美国总(zong)统特朗普多次公开抨击美联(lian)储主(zhu)席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立(li)场。

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2025 年上半年🤍，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行💛，一季度受到成本端走强的带动🥻🥭💕，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击🩳🥦🍅🥝💔，不锈钢盘面整体运行重心下移🍓。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化👞🩰，结构性过剩压力得以缓解🥕🩱，后续重点关注成本运行走势🎒。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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1、美联储在新冠疫情发生以后采取了历史上最为宽松的货币政策💖🩳🩱🥿。在这期间美国的通胀率上升到40年高点🧄💖🧅。由于美联储货币政策的制定是基于其货币政策框架，因此该政策框架在近期高通胀中的作用被各方面所关注和探讨🍉，例如美国国会和美联储都开启了对该框架的重检和改革程序。文章分析美联储货币政策框架的形成和演变🩰😻👜，研究现有框架的特征并评估和论证其在最近高通胀中的作用🍈🍍🥬、局限及弊端，最后探讨美货币政策框架未来可能的改革方向。

2、早前，伊泰(tai)B股在(zai)今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收(shou)购股份数(shu)量(liang)为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元(yuan)。要约(yue)收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价(jia)溢价近20%。