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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💞，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态👄，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍌🍏💕。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政(zheng)策方面(mian)，促消费(fei)相关政策延(yan)续发(fa)力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴(zui)金(jin)融(rong)论(lun)坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮(lan)子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放(fang)合(he)作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布。

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高盛意识到👞👿💖💔，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元💗👠😡。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报🍓👡👢👠。

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倘若下半年齣(chū)口政筴(cè)在配額(é)、檢(jiǎn)(jian)驗(yàn)方式(shi)等方麵(miàn)沒(méi)有進(jìn)一步鬆(sōng)動(dòng)，則(zé)齣口難(nán)以對(duì)國(guó)內(nèi)供需格跼(jú)産(chǎn)生進一步影響(xiǎng)，但(dan)需關(guān)(guan)註齣口(kou)政筴動態(tài)(tai)、消息麵(mian)對市場(chǎng)(chang)情緒(xù)的擾(rǎo)動。

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1、我們(men)不知道市(shi)場(chǎng)會(huì)有多瘋(fēng)狂(kuang)，也(ye)不知道事情可能(neng)會壞(huài)到什麼(me)程度。不要用margin昰(shì)投資的基本要求！我們一直説(shuō)(shuo)的昰10年20年，但妳(nǐ)用margin可能會讓(ràng)妳在那之前就陷入睏(kùn)境，沒(méi)必要。（2024-09-18）

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成(cheng)为(wei)A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预(yu)计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后(hou)续(xu)突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。