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相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能(neng)还(hai)需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标(biao)志着产品力(li)正替代产品(pin)形式，推动(dong)全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是(shi)电(dian)气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望(wang)接力创(chuang)新药和新消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重(zhong)心。

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从行业表现(xian)层面，政治局会(hui)议后行业上涨(zhang)概率(lv)相对较高。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤(mei)炭上涨概率相对(dui)较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨(zhang)概率相对较高。会(hui)议后(hou)一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石(shi)化、环保上涨概率相对较高(gao)。

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2、赵宪成：我们关注三大(da)板块：一是消费领域，宠(chong)物、医(yi)美、免税等(deng)新消费(fei)细分行业消费韧(ren)性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续(xu)复苏；二(er)是科技板块，港股科技板块(kuai)拥有(you)许多成熟、稳定(ding)且盈利能力(li)强的(de)互联网巨头企业，它们在(zai)行业轮动(dong)中具(ju)有优秀的基(ji)本面表现及(ji)更高(gao)的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事(shi)业、电信运营商等。